Account EngagementとSlackの連動【完了アクション】

概要

Account Engagementの完了アクションからSlackにメッセージを投稿します。
ランディングページやフォームで登録があるとSlackに通知されるので登録の見落としを防ぎます。
メールの通知だと他のシステムメールに埋もれて見落とす恐れがあります。

参考資料：完了アクションを使用した Slack 通知の送信 (正式リリース)

連動方法

1、Slack for Salesforceの有効化
画面上部のギアメニューから［設定］をクリックして「Slack」と入力する
「Initial Slack Setup」をクリックして、「ドキュメントとリソースを確認」と「契約に同意」を完了する

2、Slackの権限セットの作成
［設定］をクリックして「権限セット」と入力する
「システム権限」の「Salesforce を Slack に接続」をチェックした権限セットを作成する
対象のユーザに割り当てる

3、Slackコネクターの設定
Pardotの「Pardot 設定」からコネクターを選択する
「+コネクターを追加」から「Slack」を選択する

4、Slack用アプリのインストール
「アプリケーションをインストール」をクリックする
「Slackに追加」をクリックしてSalesforceとSlackを接続する

5、ワークスペースとチャンネルの設定
「ワークスペースを追加」をクリックしてワークスペースを追加する
「チャンネルを追加」をクリックして公開チャンネルを追加する
※チャンネルURLは、Slackの対象チャンネルで右クリックの「リンクをコピー」から取得できる

まとめ

Account Engagementの完了アクションからSlackにメッセージを投稿できるようになりました。